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我如何使用过滤器集?

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作者:CX Enablement
超过一个月前更新

介绍

本指南说明了如何在平台上创建、管理、共享和应用过滤器集合(Filter Sets)
过滤器集合可以帮助用户节省时间,通过在多个区域重用复杂的过滤器组合,而无需每次重新创建。


产品主要优势

高效重用过滤器
只需保存一次过滤器组合,即可在整个平台重复使用,避免重复配置。

集中管理过滤器
在单一管理页面创建、查看和管理所有保存的过滤器集合。

轻松执行多项操作
可以直接在管理页面编辑、复制、共享或将过滤器集合应用于提及流(Mention Streams)。

应用前预览
在应用前即时预览过滤器集合,确保其符合预期条件。


功能概览

**过滤器集合(Filter Set)**是高级过滤器弹窗中多个过滤器的组合。
与其每次重复设置单个过滤器,不如保存组合一次,然后在平台的不同位置应用。

可应用过滤器集合的位置

  • 创建/编辑提及流(Mention Streams)

  • 临时过滤器(普通视图 & 列表视图)

  • 提及流报告(Mention Stream Reports)

  • CER / DER

所有过滤器集合均可通过以下路径访问和管理:
组织设置 → Filter Sets 标签页


创建过滤器集合

过滤器集合可以在两个位置创建。

从管理页面

  1. 点击页面左上角的个人头像或首字母。

  2. 导航到 组织设置 → Filter Sets

  3. 点击 New Filter Set

  4. 将弹出 高级过滤器(Advanced Filters) 窗口。

  5. 配置所需过滤器,然后点击 Save 保存新的过滤器集合。

从高级过滤器弹窗

  1. 打开任何可以应用高级过滤器的区域。

  2. 按常规设置过滤器。

  3. 打开弹窗中的 Filter Sets 标签页。

  4. 点击 Create Filter Set(左下角)。

  5. 输入过滤器集合名称并点击 Save

该方法适合将已有过滤器转换为可重复使用的集合。


管理过滤器集合

创建完成后,可通过 Filter Sets 管理页面 管理所有集合。
使用每行右侧的 三点菜单(⋮) 执行操作。

可用操作

创建新过滤器集合
直接在管理页面新增集合。

编辑
修改现有过滤器集合,修改将自动应用到所有使用该集合的位置。

共享
将过滤器集合共享给组织或团队中的其他用户。

  • 编辑权限:接收者可修改集合,所有用户都会受到影响。

  • 查看权限:接收者仅可应用集合,无法编辑。所有者更新会自动同步。

复制
创建个人副本,可在不影响原始集合的情况下修改共享集合。

应用于提及流
可通过每行的下拉菜单立即将过滤器集合应用于提及流。

删除
移除不需要的集合。
注意:正在共享或正在使用的集合无法删除。

排序和搜索
可按 名称组名 排序,也可使用搜索栏快速查找集合。


应用过滤器集合

可在支持的位置通过 高级过滤器弹窗 应用过滤器集合。

应用步骤

  1. 在所需位置打开 高级过滤器弹窗

  2. 点击底部的 Filter Sets 标签页。

  3. 使用下拉菜单查看所有可用集合。

  4. 选择一个集合预览内容。

  5. 点击 Apply Filter Set 应用。

  6. 点击 Confirm 确认应用。

重要提示

  • 每次只能激活 一个过滤器集合

  • 应用集合后:

    • 弹窗变为 只读,避免冲突修改。

    • 普通过滤器不能与集合叠加(日期范围过滤器除外)。

  • 移除集合:

    • 使用 Clear All Filters 或在 Filter Sets 标签页点击 Delete Filter Set

临时过滤器

在普通视图或列表视图中,可直接使用 Filter Set 下拉菜单快速应用集合,无需打开高级过滤器弹窗。

这是否解答了您的问题?