Einführung
Dieser Leitfaden erklärt, wie man Filtersets (Filter Sets) auf der Plattform erstellt, verwaltet, teilt und anwendet.
Filtersets helfen den Benutzern, Zeit zu sparen, indem komplexe Filterkombinationen in mehreren Bereichen wiederverwendet werden, ohne sie jedes Mal neu erstellen zu müssen.
Hauptvorteile des Produkts
Filter effizient wiederverwenden
Speichern Sie eine Filterkombination einmal und wenden Sie sie in der gesamten Plattform an, um wiederholte Konfigurationen zu vermeiden.
Zentrale Filterverwaltung
Erstellen, anzeigen und verwalten Sie alle gespeicherten Filtersets auf einer einzigen Verwaltungsseite.
Mehrere Aktionen leicht gemacht
Bearbeiten, duplizieren, teilen oder anwenden von Filtersets auf Mention Streams direkt von der Verwaltungsseite aus.
Vorschau vor der Anwendung
Sehen Sie sich ein Filterset sofort an, bevor Sie es anwenden, um sicherzustellen, dass es Ihren Kriterien entspricht.
Funktionsübersicht
Ein Filterset (Filter Set) ist eine Gruppe von mehreren Filtern, die im Erweiterte Filter (Advanced Filters) Popup verfügbar sind.
Anstatt einzelne Filter wiederholt einzurichten, können Sie eine Kombination speichern und an verschiedenen Stellen auf der Plattform anwenden.
Wo Filtersets angewendet werden können
Erstellung/Bearbeitung von Mention Streams
Temporäre Filter (Normale Ansicht & Listenansicht)
Mention Stream Reports
CER / DER
Alle Filtersets können aufgerufen und verwaltet werden unter:
Organisationseinstellungen → Reiter “Filter Sets”
Erstellung eines Filtersets
Filtersets können an zwei Orten erstellt werden.
Über die Verwaltungsseite
Klicken Sie oben links auf Ihre Initialen.
Navigieren Sie zu Organisationseinstellungen → Filter Sets.
Klicken Sie auf New Filter Set.
Das Popup Erweiterte Filter wird angezeigt.
Konfigurieren Sie Ihre Filter und klicken Sie auf Save, um das neue Filterset zu speichern.
Über das Popup “Erweiterte Filter”
Gehen Sie zu einer beliebigen Stelle, an der erweiterte Filter angewendet werden können.
Konfigurieren Sie die Filter wie gewohnt.
Öffnen Sie den Reiter Filter Sets im Popup.
Klicken Sie auf Create Filter Set (unten links).
Geben Sie einen Namen für das Filterset ein und klicken Sie auf Save.
Diese Methode eignet sich ideal, um bereits vorhandene Filter in wiederverwendbare Filtersets umzuwandeln.
Verwaltung von Filtersets
Nach der Erstellung können alle Filtersets über die Filter Sets Verwaltungsseite verwaltet werden.
Verwenden Sie das Drei-Punkte-Menü (⋮) neben jedem Filterset, um Aktionen auszuführen.
Verfügbare Aktionen
Neues Filterset erstellen
Fügen Sie direkt von der Verwaltungsseite ein neues Filterset hinzu.
Bearbeiten
Ändern Sie bestehende Filtersets. Die Änderungen werden automatisch überall dort übernommen, wo das Set verwendet wird.
Teilen
Teilen Sie Filtersets mit anderen Benutzern in Ihrer Organisation oder Ihrem Team.
Bearbeitungsrechte: Der Empfänger kann das Filterset bearbeiten, Änderungen wirken sich auf alle Benutzer aus.
Anzeigerecht: Der Empfänger kann das Filterset anwenden, aber nicht bearbeiten. Änderungen des Besitzers werden automatisch synchronisiert.
Duplizieren
Erstellen Sie eine persönliche Kopie eines Filtersets – nützlich, um ein geteiltes Set zu bearbeiten, ohne das Original zu verändern.
Auf Mention Streams anwenden
Wenden Sie ein Filterset sofort auf einen Mention Stream über das Dropdown-Menü jeder Zeile an.
Löschen
Entfernen Sie unerwünschte Filtersets.
Hinweis: Filtersets, die geteilt werden oder in Verwendung sind, können nicht gelöscht werden.
Sortieren & Suchen
Sortieren nach Name oder Gruppenname, oder verwenden Sie die Suchleiste, um Filtersets schnell zu finden.
Anwendung eines Filtersets
Filtersets können an allen unterstützten Stellen über das Erweiterte Filter (Advanced Filters) Popup angewendet werden.
Schritte zur Anwendung
Öffnen Sie das Popup Erweiterte Filter an der gewünschten Stelle.
Gehen Sie zum Reiter Filter Sets unten.
Wählen Sie im Dropdown alle verfügbaren Filtersets aus.
Wählen Sie eines aus, um eine Vorschau anzuzeigen.
Klicken Sie auf Apply Filter Set, um es anzuwenden.
Klicken Sie auf Confirm, um das Set endgültig zu aktivieren.
Wichtige Hinweise
Es kann immer nur ein Filterset gleichzeitig aktiv sein.
Sobald ein Filterset angewendet wird:
Das Popup wird schreibgeschützt, um widersprüchliche Änderungen zu verhindern.
Normale Filter können nicht mit Filtersets kombiniert werden (außer Datumsbereichsfilter).
Zum Entfernen eines Filtersets:
Verwenden Sie Clear All Filters oder Delete Filter Set im Reiter Filter Sets.
Für temporäre Filter
Ein Filterset kann schnell über das Dropdown Filter Set in der normalen Ansicht oder Listenansicht angewendet werden, ohne das Popup zu öffnen.