Quando você adiciona ou importa um contato privado, o CisionOne verifica automaticamente possíveis correspondências no banco de dados. Revisar essas correspondências antes de salvar ajuda você a evitar a criação de duplicados e a usar contatos existentes no banco de dados quando disponíveis.
Este recurso ajuda você a:
Evitar contatos duplicados identificando contatos existentes no banco de dados antes de criar ou importar um contato privado.
Economizar tempo adicionando um contato existente no banco de dados em vez de criar um contato privado duplicado.
Usar informações de contato selecionadas e metadados mantidos para contatos do banco de dados.
Manter as importações organizadas identificando automaticamente contatos existentes no banco de dados durante a importação.
Adicionar um contato privado
No menu de navegação à esquerda, selecione Divulgação > Listas e, em seguida, selecione a guia Contatos privados.
Selecione Adicionar contato privado. O painel Adicionar contatos privados é aberto.
Insira o Nome, sobrenome, endereço de e-mail ou Telefone do contato. O CisionOne verifica esses detalhes para identificar possíveis correspondências no banco de dados. Se forem encontradas correspondências, uma faixa de notificação aparecerá na parte superior do painel Adicionar contatos privados, mostrando o número de contatos correspondentes para que você possa revisá-los antes de salvar.
Selecione a faixa de notificação para abrir o painel Possíveis correspondências e revisar os contatos correspondentes do banco de dados.
Continue inserindo ou refinando os detalhes do contato. A faixa e o painel Possíveis correspondências são atualizados automaticamente, reduzindo a lista de contatos correspondentes do banco de dados à medida que você digita.
A opção Visualizar aparece quando você passa o cursor sobre uma correspondência. Selecione Visualizar para revisar um contato correspondente do banco de dados.
Ações adicionais (opcional)
Selecione a seta de mais opções ao lado de Adicionar à lista e, em seguida, escolha uma das seguintes ações para o contato selecionado:
Adicionar dados privados
Escolha uma das seguintes opções:
Selecione Criar nova lista para criar uma nova lista e adicionar o contato existente do banco de dados a ela.
Na parte inferior do painel Adicionar contatos privados, expanda a seção Adicionar à lista. Selecione uma ou mais listas existentes para adicionar o contato do banco de dados a essas listas.
Preencha os campos restantes na seção de detalhes e selecione Salvar para criar um novo contato privado sem adicioná-lo a uma lista.
Observação: As possíveis correspondências não impedem você de criar um contato privado. Para criar um novo contato privado, mesmo quando existir um contato correspondente no banco de dados, preencha os campos restantes e selecione Salvar.
Para mais informações sobre listas, consulte Como as listas no CisionOne podem me ajudar a organizar contatos de mídia?
Importar contatos privados
Na guia Contatos privados, selecione Importar contatos privados.
Na caixa de diálogo Adicionar contatos privados, selecione Carregar arquivo e escolha seu arquivo CSV. Certifique-se de que o arquivo CSV contenha todas as colunas exibidas na tela. As colunas nome, sobrenome e e-mail são obrigatórias. Selecione o arquivo Baixar exemplo para obter um modelo.
Selecione Avançar para continuar a importação.
Revise os mapeamentos de colunas e faça as alterações necessárias. Para excluir uma coluna da importação, selecione o menu suspenso dos campos disponíveis correspondente e escolha Ignorar esta coluna. Selecione Avançar para continuar.
Escolha uma das seguintes opções:
Criar nova lista para criar uma nova lista e importar os contatos para ela.
Selecione uma ou mais listas existentes e, em seguida, selecione Importar contatos privados para importar os contatos para essas listas.
Selecione Importar contatos privados sem escolher uma lista para importar os contatos sem adicioná-los a uma lista.
Depois que a importação for iniciada, uma mensagem de confirmação aparecerá indicando que seus contatos estão sendo importados. Você receberá um e-mail quando a importação for concluída.
Revise o e-mail enviado a você após a conclusão da importação.
Abra o arquivo CSV anexado para ver quais contatos foram ignorados porque contatos correspondentes do banco de dados já existiam.
Observação:
Durante a importação, o CisionOne compara o nome, o sobrenome e o endereço de e-mail de cada contato com os contatos existentes no banco de dados. Se os três valores corresponderem exatamente, o contato não será importado como contato privado.
Ao importar contatos diretamente para uma lista nova ou existente, o CisionOne ainda verifica correspondências exatas. Se um contato correspondente do banco de dados for encontrado, o contato não será importado como contato privado. Em vez disso, o contato existente do banco de dados será adicionado diretamente à lista selecionada. Isso garante que a lista contenha todos os contatos pretendidos, seja como contatos privados ou como contatos correspondentes do banco de dados.
Para mais informações sobre como criar e gerenciar contatos privados, consulte O que são contatos privados e como posso utilizá-los?