Mit geplanten E-Mail-Berichten „Sofortige Einblicke“ können Sie Dashboards automatisch per E-Mail mit internen Teams oder externen Stakeholdern teilen. Dadurch müssen wiederkehrende Berichte nicht mehr manuell erstellt und verteilt werden. Berichte können als PDF- oder HTML-E-Mails versendet oder über ein schreibgeschütztes Live-Dashboard geteilt werden. Sie können außerdem Berichtszeiträume festlegen, Versandpläne konfigurieren und Empfänger verwalten.
Planen eines E-Mail-Berichts „Sofortige Einblicke“
Um einen E-Mail-Bericht „Sofortige Einblicke“ zu planen, öffnen Sie ein Dashboard „Sofortige Einblicke“ und konfigurieren Sie die Berichtseinstellungen, Empfänger und den Versandplan. Nach dem Speichern wird der Bericht automatisch gemäß dem von Ihnen festgelegten Zeitplan versendet.
Öffnen Sie ein Dashboard „Sofortige Einblicke“.
Wählen Sie Generate und anschließend Scheduled Report aus.
Geben Sie einen Berichtsnamen und eine optionale Beschreibung ein. Konfigurieren Sie die in der folgenden Tabelle beschriebenen Berichtseinstellungen.
Einstellung | Beschreibung |
Berichtsname | Geben Sie einen Namen für den geplanten Bericht ein. Dieser Name wird in der Liste „Schedules“ angezeigt und in der E-Mail aufgeführt, die Empfänger erhalten. |
Beschreibung | Fügen Sie eine optionale Beschreibung hinzu, um dem Bericht Kontext zu geben. Die Beschreibung wird in der E-Mail des geplanten Berichts angezeigt. |
Markenprofil | Wählen Sie ein Markenprofil aus, um das Branding auf den generierten PDF-Bericht anzuwenden. Dadurch werden Ihr ausgewähltes Logo und die Designfarbe auf der Titelseite angezeigt. |
Wichtige Erkenntnisse einbeziehen | Wählen Sie abhängig von den Anforderungen Ihrer Zielgruppe und dem Zweck des Berichts aus, ob wichtige Erkenntnisse in den Bericht aufgenommen werden sollen. |
Sprache | Wählen Sie die Sprache aus, die im Bericht verwendet wird. |
Berichtszeitraum | Legen Sie den Datumsbereich fest, der für jeden Berichtszyklus verwendet wird. Die verfügbaren Zeiträume reichen von den letzten 24 Stunden bis zu den letzten 90 Tagen. |
Empfänger | Fügen Sie interne oder externe Empfänger hinzu, die die E-Mail des geplanten Berichts erhalten sollen. Empfänger müssen keine Plattformbenutzer sein. |
Versandhäufigkeit | Wählen Sie aus, wie häufig der Bericht versendet wird: einmalig, täglich, wöchentlich, alle zwei Wochen oder monatlich. |
Versandtag | Wählen Sie bei wiederkehrenden Zeitplänen (wöchentlich oder monatlich) den Wochentag oder Tag des Monats aus, an dem der Bericht versendet werden soll. |
Versandzeit | Geben Sie die Uhrzeit an, zu der die Bericht-E-Mail versendet werden soll. |
4. Überprüfen Sie die Meldung unterhalb der Planungsoptionen. Sie zeigt auf Grundlage Ihrer Auswahl das nächste Versanddatum und die nächste Versandzeit an. Bestätigen Sie vor dem Speichern des Berichts, dass der Zeitplan korrekt ist.
5. Nachdem Sie die Berichtseinstellungen konfiguriert haben, wählen Sie Save and Close aus, um den geplanten Bericht zu erstellen und zu aktivieren. Der geplante Bericht wird der Seite Schedules hinzugefügt, auf der Sie alle geplanten Berichte anzeigen und verwalten können.
Weitere Informationen zum Verwalten von Zeitplänen und Anzeigen zugestellter Berichte finden Sie unter Verwalten geplanter E-Mail-Berichte „Sofortige Einblicke“.