Dans Instant Insights, vous pouvez gérer les calendriers de rapports par e-mail et travailler avec les rapports de tableaux de bord livrés depuis les pages Calendriers et Téléchargements.
Vous pouvez :
Vérifier les paramètres des rapports planifiés et les destinataires.
Suspendre, reprendre, modifier ou supprimer les calendriers de rapports.
Ouvrir le tableau de bord associé à un calendrier.
Afficher les rapports livrés depuis un e-mail.
Accéder aux rapports livrés précédemment.
Se désabonner des e-mails de rapports.
Régénérer, ajouter aux favoris ou archiver les rapports livrés.
Afficher les détails des rapports planifiés
Pour afficher les détails des rapports planifiés, ouvrez la page Calendriers dans Analyses Instantanées. Depuis cette page, vous pouvez consulter les calendriers existants et voir quels destinataires sont inclus dans chaque rapport.
Dans le tableau de bord Instant Insights, sélectionnez Calendriers sur le côté gauche.
Vérifiez les détails des rapports planifiés enregistrés.
Pour afficher les destinataires d’un rapport planifié, survolez le nombre de destinataires dans la colonne Destinataires. Une info-bulle affiche les destinataires inclus dans le calendrier.
Suspendre ou reprendre les rapports planifiés
Pour suspendre ou reprendre un rapport planifié, utilisez les commandes de calendrier disponibles sur la page Calendriers. La suspension d’un rapport arrête les envois futurs jusqu’à la reprise du calendrier.
Survolez le rapport planifié que vous souhaitez suspendre ou reprendre, puis sélectionnez le bouton d’icône de pause qui apparaît. Le rapport planifié est suspendu et supprimé de la liste Calendriers.
Pour l’afficher ou le réactiver, activez Afficher les calendriers inactifs.
Sélectionnez l’icône de lecture pour reprendre le calendrier. Les envois de rapports reprennent selon le calendrier configuré.
Modifier les rapports planifiés
Pour modifier un rapport planifié, ouvrez le rapport depuis le menu d’actions et mettez à jour les paramètres nécessaires. Les modifications sont appliquées lorsque vous enregistrez le rapport.
Sélectionnez Modifier dans le menu d’actions (⋮).
L’écran Modifier le rapport planifié s’ouvre. Apportez les modifications nécessaires, puis sélectionnez Enregistrer et fermer.
Afficher le tableau de bord d’un rapport planifié
Vous pouvez afficher le tableau de bord d’un rapport planifié en ouvrant le tableau de bord associé depuis le menu d’actions. Le tableau de bord affiche les dernières données et visualisations de rapport disponibles.
Sélectionnez Afficher dans le menu d’actions (⋮).
Le tableau de bord s’ouvre dans Instant Insights, où vous pouvez afficher les dernières données et visualisations de rapport.
Afficher les rapports planifiés livrés
Pour afficher un rapport planifié livré, ouvrez le rapport depuis l’e-mail de livraison. Les rapports livrés peuvent être affichés sous forme de tableau de bord en direct, de rapport HTML ou de PDF téléchargeable. La plage de dates du rapport est basée sur la période de rapport sélectionnée dans les paramètres du rapport planifié.
Option | Description |
Afficher le tableau de bord | Ouvre une version publique en lecture seule du tableau de bord Analyses Instantanées en direct. |
Afficher le rapport | Ouvre la version HTML du rapport de tableau de bord. |
Télécharger le rapport | Télécharge la version PDF du rapport de tableau de bord Analyses Instantanées. |
Afficher les rapports livrés récemment
Pour accéder aux rapports livrés récemment, ouvrez la page Calendriers ou la page Téléchargements dans Analyses Instantanées. Ces deux emplacements donnent accès aux rapports livrés précédemment.
Depuis la page Calendriers
Depuis la page Analyses Instantanées > Calendriers, survolez la ligne du calendrier pour afficher l’icône de téléchargement PDF. Sélectionnez-la pour ouvrir le rapport livré le plus récemment.
Remarque : L’option Télécharger le PDF apparaît uniquement après qu’au moins un rapport a été généré et livré avec succès.
Depuis la page Téléchargements
Depuis la page Analyses Instantanées > Téléchargements, survolez la ligne du calendrier pour afficher l’icône de téléchargement PDF et sélectionnez-la pour ouvrir le rapport livré le plus récemment.
Pour afficher la version HTML du rapport, sélectionnez l’icône d’ouverture du rapport située à côté de l’icône de téléchargement PDF.
Remarque : La page Téléchargements stocke les rapports générés précédemment, ce qui vous permet d’y accéder et de les télécharger à nouveau à tout moment.
Supprimer les rapports planifiés
Pour supprimer un rapport planifié, utilisez l’option Supprimer depuis le menu d’actions. La suppression d’un calendrier le supprime définitivement et arrête tous les envois futurs.
Sélectionnez Supprimer dans le menu d’actions (⋮).
Dans la boîte de dialogue de confirmation, sélectionnez Supprimer pour supprimer définitivement le rapport planifié, ou Annuler pour le conserver.
Se désabonner des e-mails de rapports planifiés
Pour vous désabonner des e-mails de rapports planifiés, contactez le propriétaire du rapport et demandez à être retiré de la liste de distribution. Le nom du propriétaire du rapport est inclus dans l’e-mail de rapport planifié.
Régénérer les rapports planifiés livrés
Pour régénérer un rapport planifié livré, utilisez l’action Régénérer depuis la page Téléchargements. La régénération crée une nouvelle version du rapport à partir des paramètres actuels du tableau de bord.
Ajouter aux favoris les rapports planifiés livrés
Pour ajouter un rapport planifié livré aux favoris, utilisez l’action Ajouter aux favoris depuis le menu du rapport. Les rapports ajoutés aux favoris sont ajoutés à la section Favoris pour un accès plus facile.
Sur la page Téléchargements, sélectionnez le menu Plus d’actions (⋮) à côté du rapport, puis sélectionnez Ajouter aux favoris.
Le rapport est marqué d’une icône étoile pour être facilement identifié.
Le rapport est ajouté à la section Favoris de l’onglet Rapports pour un accès rapide.
Archiver les rapports planifiés livrés
Pour archiver un rapport planifié livré, déplacez-le de Téléchargements vers Archivés à l’aide de l’action Archiver. Les rapports archivés restent disponibles et peuvent être restaurés ultérieurement si nécessaire.
Sélectionnez Archiver dans le menu Plus d’actions pour déplacer un rapport de Téléchargements vers Archivés.
Dans la boîte de dialogue de confirmation, sélectionnez Archiver. Le rapport est déplacé vers la section Archivés de l’onglet Rapports et n’apparaît plus dans Téléchargements.
Remarque : Dans Archivés, sous l’onglet Rapports, sélectionnez Désarchiver dans le menu Plus d’actions (⋮) pour restaurer un rapport archivé dans Téléchargements.
Consultez Planifier des rapports Analyses Instantanées par e-mail pour créer et configurer des rapports planifiés.