Les rapports Analyses Instantanées planifiés par e-mail vous permettent de partager automatiquement des tableaux de bord avec des équipes internes ou des parties prenantes externes par e-mail, ce qui réduit la nécessité de générer et de diffuser manuellement des rapports récurrents. Les rapports peuvent être envoyés sous forme d’e-mails PDF ou HTML, ou partagés via un tableau de bord en direct en lecture seule. Vous pouvez également définir des périodes de reporting, configurer des calendriers d’envoi et gérer les destinataires.
Planifier un rapport Analyses Instantanées par e-mail
Pour planifier un rapport par e-mail Analyses Instantanées, ouvrez un tableau de bord Analyses Instantanées et configurez les paramètres du rapport, les destinataires et le calendrier d’envoi. Une fois enregistré, le rapport est automatiquement envoyé selon le calendrier que vous définissez.
Ouvrez un tableau de bord Analyses Instantanées.
Sélectionnez Générer, puis sélectionnez Rapport planifié.
Saisissez un nom de rapport et une description facultative. Configurez les paramètres du rapport décrits dans le tableau suivant.
Paramètre | Description |
Nom du rapport | Saisissez un nom pour le rapport planifié. Ce nom s’affiche dans la liste des calendriers et figure dans l’e-mail reçu par les destinataires. |
Description | Ajoutez une description facultative pour fournir du contexte sur le rapport. La description apparaît dans l’e-mail du rapport planifié. |
Profil de marque | Sélectionnez un profil de marque pour appliquer l’identité visuelle au rapport PDF généré. Le logo et la couleur de thème sélectionnés s’afficheront sur la page de couverture. |
Inclure les insights clés | Choisissez d’inclure ou non les analyses clés dans le rapport en fonction des besoins de votre audience et de l’objectif du rapport. |
Langue | Sélectionnez la langue utilisée dans le rapport. |
Report period | Définissez la plage de dates utilisée pour chaque cycle de rapport. Les périodes disponibles vont des dernières 24 heures aux 90 derniers jours. |
Recipients | Ajoutez les destinataires internes ou externes qui doivent recevoir l’e-mail du rapport planifié. Les destinataires n’ont pas besoin d’être utilisateurs de la plateforme. |
4. Vérifiez le message sous les options de planification. Il affiche la prochaine date et heure d’envoi en fonction de vos sélections. Confirmez que le calendrier est correct avant d’enregistrer le rapport.
5. Après avoir configuré les paramètres du rapport, sélectionnez Enregistrer et fermer pour créer et activer le rapport planifié. Le rapport planifié est ajouté à la page Calendriers, où vous pouvez afficher et gérer tous les rapports planifiés.
Consultez Gestion des rapports planifiés d’Instant Insights envoyés par e-mail pour en savoir plus sur la gestion des calendriers et l’affichage des rapports envoyés.