Introdução
Este guia explica como criar, gerir, partilhar e aplicar Conjuntos de Filtros (Filter Sets) na plataforma.
Os Conjuntos de Filtros ajudam os utilizadores a poupar tempo, reutilizando combinações complexas de filtros em várias áreas, sem necessidade de os recriar cada vez.
Principais Benefícios do Produto
Reutilização Eficiente de Filtros
Guarde uma combinação de filtros uma vez e reutilize-a em toda a plataforma, eliminando configurações repetitivas.
Gestão Centralizada de Filtros
Crie, visualize e gere todos os seus Conjuntos de Filtros guardados a partir de uma única página de gestão.
Ações Múltiplas Facilitadas
Edite, duplique, partilhe ou aplique Conjuntos de Filtros aos fluxos de menções diretamente a partir da página de gestão.
Pré-visualização Antes da Aplicação
Pré-visualize instantaneamente um Conjunto de Filtros antes de o aplicar para garantir que corresponde aos critérios pretendidos.
Visão Geral da Funcionalidade
Um Conjunto de Filtros (Filter Set) é um grupo de múltiplos filtros disponíveis na janela Filtros Avançados.
Em vez de configurar os mesmos filtros individuais repetidamente, pode guardar uma combinação uma vez e aplicá-la em diferentes áreas da plataforma.
Locais Onde os Conjuntos de Filtros Podem Ser Aplicados
Criar / Editar Fluxos de Menções
Filtros Temporários (Vista Normal e Lista)
Relatórios de Fluxos de Menções
CER / DER
Todos os Conjuntos de Filtros podem ser acedidos e geridos em:
Definições da Organização → Separador “Filter Sets”
Criação de um Conjunto de Filtros
Pode criar um Conjunto de Filtros a partir de dois locais.
A partir da Página de Gestão
Clique nas suas iniciais no canto superior esquerdo da página.
Navegue até Definições da Organização → Filter Sets.
Clique em New Filter Set.
A janela Filtros Avançados será aberta.
Configure os filtros conforme desejar e clique em Save para guardar o novo Conjunto de Filtros.
A partir da Janela de Filtros Avançados
Vá para qualquer secção onde os filtros avançados podem ser aplicados.
Configure os filtros como habitual.
Abra o separador Filter Sets na janela.
Clique em Create Filter Set (canto inferior esquerdo).
Introduza um nome para o Conjunto de Filtros e clique em Save.
Este método é ideal para converter filtros existentes em conjuntos reutilizáveis.
Gestão de Conjuntos de Filtros
Depois de criados, todos os Conjuntos de Filtros podem ser geridos através da Página de Gestão de Filter Sets.
Use o menu de três pontos (⋮) ao lado de cada conjunto para executar ações.
Ações Disponíveis
Criar Novo Conjunto de Filtros
Adicione um novo conjunto diretamente a partir da página de gestão.
Editar
Modifique conjuntos existentes. As alterações serão aplicadas automaticamente em todos os locais onde o conjunto é utilizado.
Partilhar
Partilhe conjuntos com outros utilizadores da sua organização ou equipa.
Permissão de Edição: O destinatário pode modificar o conjunto, e as alterações afetam todos os utilizadores.
Permissão de Visualização: O destinatário pode aplicar, mas não editar o conjunto. As atualizações do proprietário serão sincronizadas automaticamente.
Duplicar
Crie uma cópia pessoal de um conjunto — útil para modificar conjuntos partilhados sem afetar o original.
Aplicar a Fluxos de Menções
Aplique imediatamente um conjunto a um fluxo usando o menu dropdown disponível em cada linha.
Eliminar
Remova conjuntos indesejados.
Nota: não é possível eliminar conjuntos que estejam partilhados ou em uso.
Ordenar e Pesquisar
Ordene por Nome ou Nome do Grupo, ou utilize a barra de pesquisa para localizar rapidamente um conjunto.
Aplicação de um Conjunto de Filtros
Os Conjuntos de Filtros podem ser aplicados em qualquer local suportado através da janela Filtros Avançados.
Passos para Aplicar
Abra a janela Filtros Avançados no local desejado.
Aceda ao separador Filter Sets na parte inferior.
Use o dropdown para visualizar todos os conjuntos disponíveis.
Selecione um conjunto para pré-visualizar.
Clique em Apply Filter Set para aplicar.
Clique em Confirm para finalizar e ativar.
Notas Importantes
Apenas um conjunto de filtros pode estar ativo de cada vez.
Quando um conjunto é aplicado:
A janela torna-se somente leitura para evitar alterações conflitantes.
Filtros normais não podem ser combinados com conjuntos (exceto filtros de intervalo de datas).
Para remover um conjunto:
Use Clear All Filters ou Delete Filter Set no separador Filter Sets.
Para Filtros Temporários
Pode aplicar rapidamente um conjunto usando o dropdown Filter Set nas vistas normal ou lista, sem abrir a janela de filtros avançados.