Os relatórios por email agendados do Instant Insights permitem compartilhar dashboards automaticamente com equipes internas ou stakeholders externos por email, reduzindo a necessidade de gerar e distribuir relatórios recorrentes manualmente. Os relatórios podem ser entregues como emails em PDF ou HTML, ou compartilhados por meio de um dashboard dinâmico somente leitura. Você também pode definir períodos de relatório, configurar agendas de entrega e gerenciar destinatários.
Agendando um relatório por email do Instant Insights
Para agendar um relatório por email do Instant Insights, abra um dashboard do Instant Insights e configure as definições do relatório, os destinatários e a agenda de entrega. Depois de salvo, o relatório é entregue automaticamente de acordo com a agenda que você definir.
Abra um dashboard do Instant Insights.
Selecione Generate e, em seguida, selecione Scheduled Report.
Insira um nome para o relatório e uma descrição opcional. Configure as definições do relatório descritas na tabela a seguir.
Configuração | Descrição |
Nome do relatório | Insira um nome para o relatório agendado. Esse nome é exibido na lista de Agendas e incluído no email que os destinatários recebem. |
Descrição | Adicione uma descrição opcional para fornecer contexto sobre o relatório. A descrição aparece no email do relatório agendado. |
Perfil de marca | Selecione um perfil de marca para aplicar a identidade visual ao relatório em PDF gerado. Isso exibirá o logotipo e a cor do tema selecionados na página de capa. |
Incluir insights principais | Escolha se deseja incluir os principais insights no relatório com base nas necessidades do seu público e no objetivo do relatório. |
Idioma | Selecione o idioma usado no relatório. |
Período do relatório | Defina o intervalo de datas usado para cada ciclo de relatório. Os períodos disponíveis variam das últimas 24 horas até os últimos 90 dias. |
Destinatários | Adicione destinatários internos ou externos que devem receber o email do relatório agendado. Os destinatários não precisam ser usuários da plataforma. |
Frequência de entrega | Escolha com que frequência o relatório será enviado: uma vez, diariamente, semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente. |
Dia de entrega | Para agendas recorrentes (semanais ou mensais), selecione o dia da semana ou do mês em que o relatório deve ser entregue. |
Hora de entrega | Especifique o horário em que o email do relatório deve ser enviado. |
4. Revise a mensagem abaixo das opções de agendamento. Ela mostra a próxima data e hora de entrega com base nas suas seleções. Confirme se a agenda está correta antes de salvar o relatório.
5. Depois de configurar as definições do relatório, selecione Save and Close para criar e ativar o relatório agendado. O relatório agendado é adicionado à página Schedules, onde você pode visualizar e gerenciar todos os relatórios agendados.
Consulte Gerenciando relatórios por email agendados do Instant Insights para obter mais informações sobre como gerenciar agendas e visualizar relatórios entregues.