No Instant Insights, você pode gerenciar agendas de relatórios por e-mail e trabalhar com relatórios de painel entregues nas páginas Schedules e Downloads.

Você pode:

· Revisar as configurações e os destinatários dos relatórios agendados.

· Pausar, retomar, editar ou excluir agendas de relatórios.

· Abrir o painel associado a uma agenda.

· Visualizar relatórios entregues a partir de um e-mail.

· Acessar relatórios entregues anteriormente.

· Cancelar a assinatura de e-mails de relatório.

· Regenerar, favoritar ou arquivar relatórios entregues.

Para visualizar os detalhes dos relatórios agendados, abra a página Schedules em Instant Insights. Nessa página, você pode revisar agendas existentes e ver quais destinatários estão incluídos em cada relatório.

1. No painel do Instant Insights, selecione Schedules no lado esquerdo.

2. Revise os detalhes dos relatórios agendados salvos.

3. Para visualizar os destinatários de um relatório agendado, passe o cursor sobre a contagem de destinatários na coluna Recipients. Uma dica de ferramenta exibe os destinatários incluídos na agenda.

Para pausar ou retomar um relatório agendado, use os controles de agenda disponíveis na página Schedules. Pausar um relatório interrompe entregas futuras até que a agenda seja retomada.

1. Passe o cursor sobre o relatório agendado que você deseja pausar ou retomar e selecione o botão de ícone de pausa exibido. O relatório agendado é pausado e removido da lista Schedules.

2. Para visualizá-lo ou reativá-lo, habilite Show inactive schedules.

3. Selecione o ícone de reprodução para retomar a agenda. As entregas de relatório são retomadas de acordo com a agenda configurada.

Para editar um relatório agendado, abra o relatório no menu de ações e atualize as configurações necessárias. As alterações são aplicadas quando você salva o relatório.

1. Selecione Edit no menu de ações (⋮).

2. A tela Edit Scheduled Report é aberta. Faça as alterações necessárias e selecione Save and Close.

Você pode visualizar o painel de um relatório agendado abrindo o painel associado no menu de ações. O painel exibe os dados e as visualizações mais recentes disponíveis do relatório.

Selecione Show no menu de ações (⋮).

O painel é aberto no Instant Insights, onde você pode visualizar os dados e as visualizações mais recentes do relatório.

Para visualizar um relatório agendado entregue, abra o relatório a partir do e-mail de entrega. Os relatórios entregues podem ser visualizados como um painel ao vivo, um relatório HTML ou um PDF para download. O intervalo de datas do relatório é baseado no Report Period selecionado nas configurações do relatório agendado.

Para acessar relatórios entregues recentemente, abra a página Schedules ou a página Downloads em Instant Insights. Ambos os locais fornecem acesso a relatórios entregues anteriormente.

Na página Instant Insights > Schedules, passe o cursor sobre a linha da agenda para exibir o ícone de download do PDF. Selecione-o para abrir o relatório entregue mais recentemente.

Observação: A opção Download PDF aparece somente depois que pelo menos um relatório foi gerado e entregue com sucesso.

1. Na página Instant Insights > Downloads, passe o cursor sobre a linha da agenda para exibir o ícone de download do PDF e selecione-o para abrir o relatório entregue mais recentemente.

2. Para visualizar a versão HTML do relatório, selecione o ícone de abrir relatório ao lado do ícone de download do PDF.

Observação: A página Downloads armazena relatórios gerados anteriormente, permitindo que você os acesse e baixe novamente a qualquer momento.

Para excluir um relatório agendado, use a opção Delete no menu de ações. Excluir uma agenda a remove permanentemente e interrompe todas as entregas futuras.

1. Selecione Delete no menu de ações (⋮).

2. Na caixa de diálogo de confirmação, selecione Delete para remover permanentemente o relatório agendado ou Cancel para mantê-lo.

Para cancelar a assinatura de e-mails de relatórios agendados, entre em contato com o proprietário do relatório e peça para ser removido da lista de distribuição. O nome do proprietário do relatório está incluído no e-mail do relatório agendado.

Para regenerar um relatório agendado entregue, use a ação Regenerate na página Downloads. A regeneração cria uma nova versão do relatório usando as configurações atuais do painel.

Para favoritar um relatório agendado entregue, use a ação Star no menu do relatório. Relatórios favoritados são adicionados à seção Starred para facilitar o acesso.

Na página Downloads, selecione o menu de mais ações (⋮) ao lado do relatório e selecione Star.

O relatório é marcado com um ícone de estrela para facilitar a identificação.

O relatório é adicionado à seção Starred da guia Reports para acesso rápido.

Para arquivar um relatório agendado entregue, mova-o de Downloads para Archived usando a ação Archive. Relatórios arquivados permanecem disponíveis e podem ser restaurados posteriormente, se necessário.

1. Selecione Archive no menu de mais ações para mover um relatório de Downloads para Archived.

2. Na caixa de diálogo de confirmação, selecione Archive. O relatório é movido para a seção Archived da guia Reports e não aparece mais em Downloads.

Observação: Em Archived, na guia Reports, selecione Unarchive no menu de mais ações (⋮) para restaurar um relatório arquivado para Downloads.

Consulte Agendando relatórios de painel do Instant Insights para criar e configurar relatórios agendados.