Lorsque vous ajoutez ou importez un contact privé, CisionOne vérifie automatiquement les correspondances potentielles dans la base de données. Examiner ces correspondances avant l’enregistrement vous aide à éviter de créer des doublons et à utiliser les contacts existants de la base de données lorsqu’ils sont disponibles.
Cette fonctionnalité vous aide à:
Éviter les contacts en double en identifiant les contacts existants de la base de données avant de créer ou d’importer un contact privé.
Gagner du temps en ajoutant un contact existant de la base de données au lieu de créer un contact privé en double.
Utiliser les informations de contact et les métadonnées vérifiées qui sont tenues à jour pour les contacts de la base de données.
Garder les imports propres en identifiant automatiquement les contacts existants de la base de données pendant l’import.
Ajouter un contact privé
Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez Relations médias > Listes, puis sélectionnez l’onglet Contacts privés.
Sélectionnez Ajouter un contact privé. Le panneau Ajouter des contacts privés s’ouvre.
Saisissez le Prénom, nom, adresse e-mail ou le Téléphone du contact. CisionOne vérifie ces informations pour trouver des correspondances potentielles dans la base de données. Si des correspondances sont trouvées, une bannière de notification apparaît en haut du panneau Ajouter des contacts privés et indique le nombre de contacts correspondants afin que vous puissiez les examiner avant l’enregistrement.
Sélectionnez la bannière de notification pour ouvrir le panneau Correspondances potentielles et examiner les contacts correspondants de la base de données.
Continuez à saisir ou à affiner les informations du contact. La bannière et le panneau Correspondances potentielles se mettent automatiquement à jour et réduisent la liste des contacts correspondants de la base de données au fur et à mesure de la saisie.
L’option Aperçu apparaît lorsque vous survolez une correspondance. Sélectionnez Aperçu pour examiner un contact correspondant de la base de données.
Actions supplémentaires (facultatif)
Sélectionnez la flèche Plus à côté de Ajouter à la liste, puis choisissez l’une des actions suivantes pour le contact sélectionné:
Ajouter des données privées
Choisissez l’une des options suivantes:
Sélectionnez Créer une nouvelle liste pour créer une nouvelle liste et y ajouter le contact existant de la base de données.
En bas du panneau Ajouter des contacts privés, développez la section Ajouter à la liste. Sélectionnez une ou plusieurs listes existantes pour y ajouter le contact de la base de données.
Renseignez les champs restants dans la section des détails, puis sélectionnez Enregistrer pour créer un nouveau contact privé sans l’ajouter à une liste.
Remarque: les correspondances potentielles ne vous empêchent pas de créer un contact privé. Pour créer un nouveau contact privé même lorsqu’un contact correspondant existe dans la base de données, renseignez les champs restants et sélectionnez Enregistrer.
Pour plus d’informations sur les listes, consultez Comment les listes dans CisionOne peuvent-elles m’aider à organiser les contacts médias?
Importer des contacts privés
Dans l’onglet Contacts privés, sélectionnez Importer des contacts privés.
Dans la boîte de dialogue Ajouter des contacts privés, sélectionnez Téléverser un fichier et choisissez votre fichier CSV. Assurez-vous que votre fichier CSV contient toutes les colonnes affichées à l’écran. Les colonnes prénom, nom et e-mail sont obligatoires. Sélectionnez Télécharger un exemple pour télécharger un modèle.
Sélectionnez Suivant pour poursuivre l’import.
Vérifiez les mappages de colonnes et apportez les modifications nécessaires. Pour exclure une colonne de l’import, sélectionnez la liste déroulante des champs disponibles correspondante, puis choisissez Ignorer cette colonne. Sélectionnez Suivant pour continuer.
Choisissez l’une des options suivantes:
Créer une nouvelle liste pour créer une nouvelle liste et y importer les contacts.
Sélectionnez une ou plusieurs listes existantes, puis sélectionnez Importer des contacts privés pour importer les contacts dans ces listes.
Sélectionnez Importer des contacts privés sans choisir de liste pour importer les contacts sans les ajouter à une liste.
Une fois l’import lancé, un message de confirmation apparaît pour indiquer que vos contacts sont en cours d’importation. Vous recevrez un e-mail lorsque l’import sera terminé.
Consultez l’e-mail qui vous est envoyé une fois l’import terminé.
Ouvrez le fichier CSV joint pour voir quels contacts ont été ignorés parce que des contacts correspondants existaient déjà dans la base de données.
Remarque:
Pendant l’import, CisionOne compare le prénom, le nom et l’adresse e-mail de chaque contact avec les contacts existants de la base de données. Si les trois valeurs correspondent exactement, le contact n’est pas importé en tant que contact privé.
Lorsque vous importez des contacts directement dans une nouvelle liste ou une liste existante, CisionOne vérifie toujours les correspondances exactes. Si un contact correspondant est trouvé dans la base de données, le contact n’est pas importé en tant que contact privé. Le contact existant de la base de données est plutôt ajouté directement à la liste sélectionnée. Cela garantit que la liste contient tous les contacts prévus, qu’il s’agisse de contacts privés ou de contacts correspondants de la base de données.
Pour plus d’informations sur la création et la gestion des contacts privés, consultez Que sont les contacts privés et comment puis-je les utiliser?